VTG AG schließt langfristige Refinanzierung erfolgreich ab
Die VTG Aktiengesellschaft hat die Refinanzierung der Kapitalstruktur der VTG-Gruppe erfolgreich abgeschlossen und damit eine solide langfristige Basis für weitere Investitionen in das Unternehmen geschaffen. Die Refinanzierung in Höhe von 2,9 Milliarden Euro umfasst zugesagte Kreditlinien zur Finanzierung der weiteren Investitionspläne der VTG. Im Zuge der Refinanzierung hat Standard & Poor‘s der VTG ein Investment Grade Rating von BBB (bei stabilem Ausblick) erteilt. Dies unterstützte nicht nur die Umstellung auf eine neue Common Terms Debt Platform, sondern hatte auch einen äußerst positiven Effekt auf die Refinanzierungsparameter mit einer erheblichen Senkung der Gesamtfinanzierungskosten und einer Verlängerung der Laufzeiten auf bis zu zehn Jahre. Die VTG hat nun auch Zugang zu neuen Finanzierungsquellen auf den Fremdkapitalmärkten für diese und zukünftige Fremdkapitalemissionen, wodurch die Resilienz ihrer langfristigen Kapitalstruktur zusätzlich gestärkt wird. Der Refinanzierungsprozess wurde von Credit Agricole CIB und von Goldman Sachs International als Joint Finanical Advisers, Arrangers und Placement Agents begleitet.